Prise en main

Ce guide couvre les premiers pas d’un utilisateur dans CoeOS. Aucune connaissance technique n’est requise.

1. Se connecter et créer une conversation

Connectez-vous avec le compte fourni par votre administrateur. Une conversation CoeOS est un fil de discussion avec l’assistant. Regroupez vos conversations par projet (un dossier, un client) pour leur associer une base documentaire et une mémoire dédiées.

2. Le bouton Confidentiel (le bouclier)

Chaque conversation porte un bouclier de confidentialité, dans la barre du haut :

Vert (Confidentiel) : l’état par défaut. La conversation ne part que vers les modèles que votre organisation a marqués sûrs : des modèles hébergés chez vous, ou des fournisseurs sous accord de traitement (DPA) et sans conservation des données (ZDR). La recherche web est coupée. C’est le mode à garder pour tout document couvert par le secret.
Ambre (Ouvert) : vous basculez explicitement quand le contenu n’est pas sensible. Le routage ouvert et la recherche web deviennent disponibles.

Le passage en ouvert n’est possible que si votre instance l’autorise. Et il ne marche que dans un sens : une conversation qui a envoyé un tour confidentiel ne repasse jamais en ouvert, pour que son historique ne parte pas ailleurs. Pour un sujet ouvert, ouvrez une nouvelle conversation. Voir la confidentialité pour la mécanique complète.

3. Déposer un document

Glissez un fichier dans la zone de saisie, ou utilisez le trombone. Formats pris en charge : PDF, Word (docx/doc), Excel (xlsx/xls), PowerPoint (pptx/ppt), OpenDocument (odt/ods/odp), CSV, images, texte. Le texte est extrait dans l’application (rien ne sort du réseau) ; un PDF scanné bascule automatiquement sur l’OCR. L’assistant lit alors le document et peut le résumer, le comparer à votre doctrine, en extraire des points.

4. Le mode agent

Activez le mode agent (bouton dédié) pour donner à l’assistant l’accès à ses outils : recherche documentaire (RAG), recherche web (en mode ouvert seulement, exécutée par la box), fichiers de l’espace de travail, serveurs MCP. Sans le mode agent, la conversation reste un chat simple. Voir les agents.

5. Une revue de contrat

Pour une revue réglementée (contrat, politique RH), CoeOS utilise un workflow cloisonné en trois étapes (compose → review → validate). Il produit un tableau de conformité clause par clause contre la doctrine du cabinet. La sortie est une proposition : rien n’est exporté tant que vous n’avez pas cliqué « Valider ». L’IA propose, l’avocat dispose.

6. Générer un fichier Office

Demandez un livrable au format Word ou Excel (« rédige la synthèse en Word », « mets la table de conformité dans un Excel ») : CoeOS génère le fichier dans l’application et l’attache à la réponse, prêt à télécharger.